고려시대에 원(元)나라가 화주(和州:함남 永興)에 둔 통치기구.
 
1258년(고종 45) 11월 몽골의 별장(別將) 산길(散吉)·보지(普只) 등이 이끈 군대가 동여진(東女眞)을 경유하여 장성(長城) 이남에 침입, 화주에 이르렀을 때 조휘(趙暉)·탁청(卓靑) 등이 동북면병마사 신집평(愼執平)을 죽이고, 철령(鐵嶺) 이북의 땅을 내놓으며 몽골에 투항하자, 몽골은 이 지역을 관할하기 위해 쌍성총관부를 두고 조휘를 총관, 탁청을 천호(千戶)에 임명하였다.
 
고려는 이 사건이 큰 원인이 되어 몽골에 굴복하여 태자(太子)의 친조(親朝)와 개성 성곽 철폐를 약조하고 몽골의 간섭을 받지 않을 수 없었다. 이후 약 100년 존속하면서 이 지역을 통치하였다.
 
1356년(공민왕 5) 추밀원부사(樞密院副使) 유인우(柳仁雨)를 동북면병마사에 임명, 이 지역을 공략하게 하였는데 천호 이자춘(李子春:이성계의 아버지)의 협력으로 탈환하여 쌍성총관부를 폐지하고 화주목(和州牧)을 설치하였다.
  
1368년 명(明)나라가 건국하자 이인임(李仁任)을 보내어, 명나라와 협력하여 요동에 남은 원나라 세력을 공략하였다. 
 
1369년 이성계(李成桂)로 하여금 동녕부(東寧府)를 치게 하여 오로산성(五老 山城)을 점령, 국위를 크게 떨쳤다. 
 
내정에서는 정방(政房)을 폐지하고, 신돈(辛旽)을 등용하여 귀족이 겸병한 토지를 소유자에게 반환시키고, 불법으로 노비가 된 사람을 해방시키는 등 개혁적인 정치를 베풀었다. 그러나 그 뒤 홍건적·왜구의 계속적인 침범으로 국력이 소모되었고, 1365년 노국대장공주가 죽자 그녀를 추모하여 불사(佛事) 에만 전심하였다. 
 
정치를 신돈에게 맡겨 정치가 문란해졌으며, 자제위(子弟衛)를 설치하여 풍기도 문란해졌다. 특히 홍륜(洪倫)이 익비(益妃)를 범하여 임신시키자, 이를 은폐할 의도로 홍륜·최만생(崔萬生) 등을 죽이려다가, 그들에게 살해되었다. 
 
그림에 뛰어나 고려의 대표적 화가의 한 사람으로 일컬어진다. 글씨에도 능하였으며, 특히 대자(大字)에 뛰어났다. 능은 현릉(玄陵)이다. 작품에 "천산대렵도(天山大獵圖)" "노국대장공주진" "석가출산상(釋迦出山像)" "아방궁도(阿房宮圖)" "현릉산수도(玄陵山水圖)" "동자보현육아백상도 (童子普賢六牙白象圖)" 등이 있다. 
 
【명사살해사건, 공민왕 23년 (1374)】 

1374년 (고려 공민왕 23년) 에 명나라 사신 채빈이 살해된 사건. 
  
당시 조공 요구차 고려에 왔던 채빈 임밀을 호송하던 고려의 김의가 개주참 (봉황성)에서 채빈과 그 아들을 죽이고 임밀을 납치하여 북원의 나하추에게로 달아났다. 이 사건으로 고려는 난처한 입장에 빠졌다 .